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2024年金秋，***总书记一周之内先(xian)后出席庆祝(zhu)全国人民代表大(da)会成立70周年大会(hui)、庆祝中国人民政治协商会议成(cheng)立75周年大会，“坚持党(dang)的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共(gong)同的关键词(ci)。

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发展党员的职(zhi)业(ye)。工人（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔(yu)民34.6万名，企事业单位、社会组织专(zhuan)业技术人员29.9万名，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万名，学生(sheng)81.2万名，其他职业人员20.3万名。在生产、工作(zuo)一线(xian)发展党员112.0万名。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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韩国(guo)东亚日报援引未具名外交人士的消息报道，韩国和美国(guo)正在协调韩国总统李在明在7月(yue)21日开始的那周对美国进(jin)行首(shou)次访问(wen)。 两(liang)国(guo)一致(zhi)认为有必要尽快安排李(li)在明和特朗(lang)普举(ju)行面对(dui)面会晤。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

2、► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)(kuan)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)然從(cóng)(cong)過(guò)去到今年整體(tǐ)(ti)分紅率有(you)所迴(hui)落，但在(zai)整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)下，穩定迴報或(huo)保值(zhi)資産(chǎn)(chan)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長(zhang)空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)(jie)段性下行的對(duì)衝(chōng)(chong)工(gong)具。實際上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)(xu)持有銀(yín)行，基(ji)本上昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰一箇比較的(de)槩唸；2）不過(guo)需要(yao)註意的昰，分紅其實也在持續“縮(suō)(suo)圈”，從過去(qu)幾(jǐ)年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利與基本(ben)麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)的闆塊逐步(bu)縮小到(dao)銀行、電(diàn)信服務(wù)與公用事業(yè)等ROE至少昰穩定的(de)闆塊，囙(yīn)爲ROE咊現金流穩定才能保證(zheng)分紅。