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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月(yue)市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優(you)，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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中国人民银(yin)行与人民币：人行“适度(du)宽松”的(de)货币政(zheng)策(ce)基(ji)调仍在，汇率端对资金利率(lv)的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半(ban)年人民币汇(hui)率的走向与节奏或(huo)取决(jue)于三方面因素，一是(shi)外部美元指数方向性演绎以及(ji)亚系货币(bi)波动对人民币的影响(xiang)；二是内部来(lai)看，财政(zheng)政策边际变化；三是企业结(jie)售汇行为与央(yang)行中间价调(diao)控，下(xia)半年人民币(bi)汇率或呈稳中有升(sheng)局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限，关注其升(sheng)值(zhi)机会。

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