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下半年美债(zhai)和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降(jiang)息预期，下周利率下行或延续(xu)。下周重点关注(zhu)6月非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数(shu)据。7月截止日期前贸易(yi)谈(tan)判进展，也将扰动短期内美债和美元的走(zou)势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重(zhong)点布(bu)局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金(jin)融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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2、昂(ang)利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿(yi)元(yuan)，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万(wan)元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)