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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进(jin)一(yi)步降低后，也需(xu)警惕(ti)银(yin)行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的(de)存(cun)储(chu)、小金属。