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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)(dui)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製(zhi)，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議對經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的(de)經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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日前，中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年(nian)第二季度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发挥货币政(zheng)策工具的(de)总量和结构双重功能，加大货(huo)币财(cai)政(zheng)政策协同配(pei)合，保(bao)持经济稳定增长和物(wu)价处于合(he)理水平。

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智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持🥕🍍🍋👡，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针🍄👅。智能眼镜风口的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果🍉💌🧅。

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中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩有望改善(shan)。

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1、（1）供应上看，新(xin)疆大厂部分产能复产，其余产能在优(you)惠电价下(xia)之(zhi)后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂(chang)拥有自备(bei)电或绿电，成本(ben)较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回(hui)升(sheng)。不过当下价(jia)格低迷，丰水(shui)期复(fu)产(chan)程(cheng)度预计不及(ji)去年(nian)同期。供应端整体来看，三季度供(gong)应压力加大，下半年需关注价格低(di)位下硅厂的生产调整情(qing)况。

2、那么此时，市场选择的共性特征🍇，就是在那个时代盈利增速相对较高💖🥥，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👞💛🥑🩳。牛市阶段II👿，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥑🍓🥒👅，不容易受到估值约束的行业😠，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👗🩰🎒🩰。因此🥔🍒😠，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。