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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计(ji)中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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2、6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡🥑💕😡。资金供给端👘👠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🍄，ETF净赎回规模收窄🍓；市场风险偏好有所改善👜，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👜，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定💌。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。