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展望7月💓🍓，市场可能会呈现指数突破上行👡🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍇🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜🧄👛👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬💔。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲🍎🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞👡🥥🎒。上半年🍉🍉💌🥦💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚🍇，类似现象在2020年也出现过🩲👡🍇，我们称之为牛市阶段II😈💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👄，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%😈🍋，创2025年2月以来新高👡。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%😡💌，市场预期持平于0.1%。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行(xing)帶(dài)動(dòng)，本(ben)週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受(shou)資金迴流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週(zhou)期(qi)高(gao)點(diǎn)，週五收報1.17。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是(shi)阶段II的核心进攻(gong)方向(xiang)。报(bao)告的第(di)三部分将(jiang)会(hui)进行详细论述。

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1、短(duan)期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高(gao)的方向。新(xin)消费和创新(xin)药(yao)6月30日后可(ke)能有反弹。高(gao)股(gu)息资产中期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展👅🍌🍍🍒🍎，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导👛👝。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。