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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市股份(fen)（H股）竝(bìng)在香港聯交(jiao)所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申請資料。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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注：中证银行(xing)指数近5个完整(zheng)年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往(wang)业(ye)绩不预示未来表现。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🧅、以及AI对消费电子、机器人🍒🍌🍎、智能驾驶等赋能）🍒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）💟🎒🍋🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍👢、风电、储能、氢能👛👚🍅🩰、核电）🍓🤬💘，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加😠🍅💯👜。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示😡🥭🍑，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🩱，最终用作AR镜片材料。

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