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► 卖空🍍、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🥕🌽，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🍏。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标👙😡🥦，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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需求方面，上周美国原油表(biao)需有小幅下行(xing)，不过在传统(tong)消费旺(wang)季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油(you)消费平(ping)淡，整体来看美国原(yuan)油(you)需求明显低于年初预期，EIA最新(xin)展望中已经将美国(guo)原油需求下调到了增长8万桶/日的(de)低速（年初预(yu)期的(de)1/3）。中国原(yuan)油加(jia)工量连续(xu)第(di)四周反(fan)弹，连续三周(zhou)高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要(yao)去(qu)往了化工链条和航(hang)煤，成品油(you)消费明显低于去年同期(qi)，这让炼厂不得(de)不调整(zheng)生产计划。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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2、作为淡马锡体系内独立募(mu)资的资产管理平台，淡明资本注册资本(ben)2100万元人民币，注册地(di)及办公地均设在上海静安区，其首期基金True Light Fund I在2023年10月宣布(bu)关闭时(shi)，已吸引包(bao)括**财富基金(jin)、金融机构(gou)和家族办公室在内的全球(qiu)资(zi)本，总(zong)规模达240亿(yi)元(yuan)人民币(bi)。与母公司淡马锡使用自有资金投资不同(tong)，淡明资本采用独立运营(ying)模式，向外部投资(zi)者募集资金(jin)。