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行业层面👞，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💘🩱🩱、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥕🍆、消费电子、运营商🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢🧄💟🤬，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👗🧄😻👙，中报盈利或有改善，如汽车🩲🌽💞、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩰💌👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💟，中报业绩有望边际改善🥬🩲👚。

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另一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明显(xian)。由于(yu)去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现(xian)了抢出口现象，因此下半年出口压力较(jiao)大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特點(dian)在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重(zhong)過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)(wa)地，低價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉(zhuan)迻(yí)至華(hua)南地區(qū)。下半(ban)年瀝青供(gong)應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加(jia)工利(li)潤(rùn)，旺(wang)季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不佳，疊(dié)加上(shang)半年瀝青(qing)估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高(gao)佈(bù)空裂解價差(cha)，關(guān)註(zhu)華南(nan)倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。

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2、据此前富途证券消息，上一交易日IFBH 暗盘表现同样亮(liang)眼，高开收涨 60.97%，报 44.75 港元，成交额 3.49 亿港元，总(zong)市值 119.33 亿港元，每手(shou)赚3390港元。