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配置(zhi)上，建议(yi)投资者继续积(ji)极挖掘结构(gou)性机会。具体考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度(du)切入(ru)寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势(shi)仍在且有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下(xia)，可关注(zhu)三(san)条主线。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)(hui)提齣(chū)“堦(jiē)段(duan)性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)(duan)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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共和党人(ren)正利用和解程序，以简单多数(shu)通过这项大规模立法，而在这(zhe)一程序中(zhong)使用(yong)当前政策基准(zhun)是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下(xia)对联(lian)邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥒🍇🤍🧄，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药😡🩲💯💗、石油石化💌🥬🧅、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备👝🍅💛💔🩰、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产💕、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低👞😈。

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1、在上个月的月度观点报告中🌽🥑，我们写道“展望6月👄💓💖💌🍊，市场可能会呈现指数震荡蓄力🧄，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🩲👝👞👠😻、质量类风格的表现🍋👛🩳🥦。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍉，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💛👙👙🥦，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🍊🍓🩱，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、3、观(guan)点。上半(ban)年特朗普交易以(yi)及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价(jia)延续的关(guan)键，一是在价差扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废(fei)铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精铜产出呈现(xian)“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿(kuang)端超(chao)额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要(yao)关注(zhu)三个方(fang)面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局(ju)，只(zhi)是时间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗(chuang)口(kou)打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压(ya)力，下有(you)供(gong)给支撑(cheng)的局面，价格可能仍(reng)会(hui)呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证(zheng)伪时段。