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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧡🤬💓💕，从历史来看🩲👗🍌🍆，近十年7月市场风格相对均衡👜👝，大盘风格略占优。第二🤬💘💔🍍😠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬👘🍆🥻。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥿💋🥾😠🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦👄😻😠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💘🌽🤬，成长价值风格或相对均衡。

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6月土地成(cheng)交溢价率月环比下行，30大中(zhong)城市商品房成交(jiao)面积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品(pin)房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月(yue)环比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投(tou)资完成额累计同比降(jiang)幅扩大，房地(di)产开(kai)发资金来源累(lei)计同(tong)比降幅扩大。

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中美双方进一步确(que)认了(le)框架细节，双方(fang)取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未(wei)来或(huo)难以延续，下半年(nian)消费(fei)预计也再度放缓，详见《消(xiao)费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年基本面压(ya)力将(jiang)再浮出水面。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💖。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💝🧅😻，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍌，以及对美以邪恶程度的认知”😡🥭🎒。

2、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预(yu)期，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素(su)导致伊朗等国出(chu)现(xian)产量或出口的减少，或更(geng)低的油价驱动页岩油大幅(fu)减产。以上(shang)因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加(jia)快，美国产量(liang)高位回落的情形(xing)下，轻重油价差(cha)有望重新(xin)走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差(cha)值得(de)关注，SC-Brent 价差在中东原油相对(dui)弱势的(de)预期下亦存在做缩机会。