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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🤍👛，但如果美联储在7月意外降息👡👅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💓🍏🍏💝。从板块轮动来看🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔🥬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕🎒💌👚，YU7大热🥕🍄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💓🍄，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥿🍇，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年(nian)6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下(xia)的雲(yún)(yun)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)(wu)平檯(tái)火山引擎于北京(jing)擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山(shan)引(yin)擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢(mo)型性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)(ji)領先，且具備(bèi)突齣(chū)(chu)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了(le)迭代更新。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿🍆💝👠🍑，不代表新浪财经的观点💯😈。刘彦梅律师🥥，系金融诉讼、公司诉讼律师💓🥒🩰，辽宁大学法律硕士😠，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格🍄🥒，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计🥿👢🥒、经济法👗🥔、会计🥬、战略🩰🥬、税法🍉🤍🥾，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

2、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日👞。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍌；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍍💞；2023年：-23.17%🌽；2024年：-3.83%🥥💖👢。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍌🍑🍇，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥭💌。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💓、图表、指标、理论🧅、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🍋👜😠💔💛、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🧡💘，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍆🩳💝。