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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強(qiang)的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)(xu)上行能爲(wèi)整(zheng)箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通(tong)過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇數來判斷(duàn)市(shi)場情緒。噹市場(chang)中正收益的股票逐步增(zeng)多時，徃徃處于(yu)行情的(de)底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情(qing)緒可能已經(jīng)(jing)過熱(rè)(re)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性💕。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍊💝，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🥻👠💓，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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2024年7月31日，温江区人民法院调解室(shi)，在双方委(wei)托(tuo)诉讼代理人的见证下，曾某与尹某(mou)达成和解并签订协议书，协议书上(shang)载明，双方均认可调查(cha)组的结论，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见(jian)。根据协议由尹某一次性向(xiang)曾(ceng)某(mou)支付经(jing)济补偿(chang)金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿(chang)。后来，曾某又提出再审申(shen)请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申(shen)请(qing)。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢(mo)5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月(yue)市(shi)場(chang)受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大(da)。

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市(shi)场上涨构成(cheng)的一定压力。按(an)照我们(men)中期(qi)策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指数站(zhan)上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回(hui)压(ya)力缓解，增量最(zui)近有望加速(su)流入(ru)，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望占优(you)。