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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🎒💞，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持🍅👝🌽，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市場。根(gen)據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)(heng)生指(zhi)數2025年(nian)預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲(wei)1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等(deng)高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未(wei)來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者(zhe)重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥦🥬💯🩲👗；二是全球债市潜在的风险事件🍓，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥬🍈💓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、需求端，下半年海外生(sheng)铁(tie)产量各区域分化，欧洲、日韩(han)等国需求持续下降，越(yue)南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期(qi)，特别是二(er)季(ji)度铁(tie)水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均(jun)铁水产(chan)量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。