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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了(le)一定涨幅(fu)。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科(ke)技风格表现较(jiao)好，科技龙(long)头和创业(ye)板指领涨，科技龙头指数涨7%，创(chuang)业板指(zhi)涨6.6%。小盘风格相对(dui)大盘风格后(hou)来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、一(yi)箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者(zhe)興(xìng)趣湧(yǒng)入的領(lǐng)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)差(cha)，本月期權(quán)未(wei)平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)達(dá)到了歷史新高。在(zai)一種不尋(xún)常的情況(kuàng)(kuang)下，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供(gong)應過(guò)(guo)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油(you)國(guó)在增加原油供應，而與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，不明朗的經(jīng)(jing)濟(jì)前景可能會抑(yi)製需求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而(er)消失的 “麯(qū)棍毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀態(tài)。

2、🏮行业配置层面👙，相较于趋势跟随👜🥦👅🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🍏👠，分别以25/3/20、25/6/12为界🍅🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅🍇、风电、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🍍，结合估值💟👚、拥挤度位置🍇，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘🌽、小金属。