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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💌🥿🍄。资金层面🩳🥦🍈，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💓👗，各领域上市企业业绩表现出色👛👠🥑👗，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡👿🍅🍉💟。

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（1）供(gong)应(ying)上看，新(xin)疆大厂部分产能复产，其(qi)余产能在优惠电价(jia)下之后也(ye)存在复产可(ke)能。内蒙、甘肃及宁(ning)夏(xia)整体开(kai)工率较(jiao)高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电(dian)，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地(di)区丰(feng)水期来临，且有(you)新产能投放，产量预(yu)计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期(qi)。供应端(duan)整体来看，三季(ji)度供应压力加大，下半年需关(guan)注(zhu)价格低位下硅厂的生(sheng)产调整情况。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装(zhuang)机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦(dan)在某种因(yin)素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭(niu)亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的(de)概率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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