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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍋，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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第二阶段(duan)结束的标志，往往是政(zheng)策的转(zhuan)变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可(ke)能是宽松政策(ce)的边际(ji)收敛，例如2007年530提(ti)高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也(ye)出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样(yang)的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是(shi)买(mai)公司，买公司就是买公司未来(lai)现金流的折现。所有所有(you)所有其他的关于(yu)价值投资的(de)说法，其(qi)实都是在讨论(lun)如何来确定这个(ge)未来的现金流折现(xian)到底大概会有多少(shao)的问题。我(wo)们的不同点(dian)主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力圈的(de)差距也是(shi)有的，比如他们做股票投资的时间都比我长(zhang)很多。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披(pi)露增持情(qing)況(kuàng)。包括磁(ci)穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新(xin)材(cai)、通用股(gu)份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞(rui)醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持(chi)情況。

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1、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)以任(ren)何方式(shi)減(jiǎn)持任何相關(guān)H股。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300👛💗、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。