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1🍒🥝、宏观。海外方面🥥🥬，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😻，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩲🥻。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🥥，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👞🥬，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💘，运往美铜市场的量级无法估算👜💟🎒💌，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥔🤍💝💖🥾，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥿，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍊，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍉😈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍄👞，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍇，基建和制造业投资保持韧性💝🧡👝👠🍎，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩱👄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修👙。截至公告日🤍🍑，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🥾💕，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产🍎💝💞。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排💋，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👞🍈😻。本次停工检修对设备🤬、容器🍈、管线等进行检验、检修👘🥕🧅、维护和改造，确保装置本质安全🥒、生产平稳🥭💖🥝💔。