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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👝🍏😻，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🧡🥔🥭🍍。Wind数据显示💝🥾，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍊。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍒🍒👠。因此🤬🥝，我们认为💌👡💓，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍅🥾🍄，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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宏观资配研判的时候，辨析股债关系是(shi)极其(qi)重要的。看股做债的环境(jing)，股票(piao)市(shi)场的表达影响了债券的交易行为，如果(guo)股票上行空间打开(kai)，债券利率上行或也跟随打(da)开；看债做股的环境，利率的(de)下行影响了股票市场资产价格的判断，那么也就容易形成股(gu)债双牛的交易(yi)逻辑。

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在主题发言环节💖👿💖🥝，中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）院长贝多广💘，广州仲裁委员会金融投资专业委员会首席专家🩲🎒💋、仲裁员，中国仲裁法学研究会金融专业委员会主任👙🍓，中国银行业协会原首席法律顾问卜祥瑞🍅，盈峰发展CEO邱延冰，中国上市公司协会并购融资委员会委员、大成律师事务所金融行业委员会牵头人、高级合伙人王杰🍋🍒💖，米度并购创始合伙人、董事长李敏分别就普惠金融、数智金融🥥😈💕、产业并购等内容作主题分享。

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1、⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关(guan)注以旧(jiu)换(huan)新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发(fa)布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围(wei)绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

2、爱建证券指出，中美(mei)在科技贸易(yi)领域的摩擦持(chi)续演绎(yi)，除(chu)了传统的半导体上游设备和高端算力(li)芯片，EDA为代表的设计辅助(zhu)软件也成为限制中国科技产业快速发展(zhan)的瓶颈。虽然全球市场(chang)超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以(yi)EDA工(gong)具(ju)全流程开发、全(quan)球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与(yu)晶圆测试设备(bei)研发为主营方向，形成了覆(fu)盖设计、制造、测试环节的差异(yi)化产品矩(ju)阵。EDA国产替(ti)代持续加速，相关投(tou)资机会值得关注。