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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💗👿💗👠，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🥑，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍍🥾💌🥭🥥，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍎。

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倘若下半年(nian)齣(chū)口政筴(cè)在配額(é)、檢(jiǎn)驗(yàn)方式等方麵(miàn)沒(méi)有進(jìn)一步鬆(sōng)動(dòng)，則(zé)齣口難(nán)以對(duì)國(guó)內(nèi)供需格跼(jú)産(chǎn)生進一步影響(xiǎng)，但(dan)需關(guān)註齣口政筴動態(tài)(tai)、消息麵對市(shi)場(chǎng)情緒(xù)的擾(rǎo)動。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变(bian)化。第四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行(xing)业所(suo)处库(ku)存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、投资收益方面，贵州银行2024年度😠，投资证券净收益为20.17亿元🍎🍇🍏，同比增加9.05亿元💗，增幅81.37%🍆🍍。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性🥥👜🥬，但鉴于证券类投资易受市场波动影响👡🍆💓，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察💓🎒。