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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关(guan)税引发的通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济(ji)信号(hao)和模糊的(de)数据，未来的走势(shi)绝非一目了然。

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经过测算🥬💞，“大宗交易成交金额比率”越高🍒🍌、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💯🥿👛🍎。因此🥑🩲，我们根据“高成交🥒🍒🎒🍒、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💘🥾🥻。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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3🍍、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🧄💓，成为本轮行情的引擎👄。另一方面，国内供需两旺格局💟🌽😈，成为高铜价延续的关键🩳🍈👝，一是在价差扭曲下🩲🍉🥭🧡，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🥿🍊👞🧅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🥝，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍊？笔者认为💌🥝💘💔，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍，只是时间上的错配😻💛🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💋🍍🍌🎒。二是Comex铜是否持续高溢价🤬🥕🍎？高溢价源于关税的不确定性👛💯🍑💯，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍋🥥，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库😡🧡，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩰👜，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👘💋🤍💘，下有供给支撑的局面💞🥔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍇🍍💘。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥾；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🤬👝🥻🍉，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍓🍇。

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机(ji)构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞(fei)（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💓。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

2、许多人仍看好这项技术在加密领域中稳定交易和储存价值的潜力，但关键问题是相关股票的涨幅是否已经过头。Kakaopay股票周五短暂停牌后下跌10%，监管机构强调需要对大幅上涨保持谨慎👿。