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IFBH（06603）公布(bu)配发结果，公(gong)司(si)全球发(fa)售约(yue)4166.68万(wan)股股份，公开(kai)发售占50%，国(guo)际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净筹(chou)约10.74亿港元。每手200股，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午(wu)九时正开始在联交所买卖。

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此番減(jiǎn)持新(xin)乳業(yè)，控股股東(dōng)(dong)擬(nǐ)以集中競(jìng)價(jià)方式(shi)減持(chi)公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持(chi)公司股份不超過總股本的(de)2%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结(jie)构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险利(li)率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭💞👚💛💗，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🩳🥭，“天地大观”自3月开幕以来😠😈👡，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👘，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人👢🤍👠、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🎒👚😈。

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1、往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储(chu)7月(yue)的降息预(yu)期(qi)（7月30日），或许(xu)关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以(yi)可能还是要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美(mei)债收(shou)益率出(chu)现阶(jie)段性上行；如果(guo)就业人数远不及预期(qi)，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、從(cóng)(cong)去年三季度以來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去(qu)年3.3%的基礎(chǔ)(chu)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市(shi)場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意味着(zhe)，一旦(dan)A股接下來突破3450或WIND全(quan)A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)(hui)進一步強(qiang)化，就有可能會進(jin)入到牛市第二堦(jiē)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)(kui)，從而使得指數進一步的加速上漲(zhang)。