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部分农化制品👜、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🎒💋，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💖🍏，价格中枢较一季度环比抬升💞👘🍍，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥕。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍍💟🥝😡，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💔🥻🍏，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍅🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🥿🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍓👄😈。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🍓💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈💞。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平🥝👡，资产荒趋势依然存在🍇。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面🍎，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)(qi)咊(hé)交(jiao)易等維(wéi)(wei)度，7月份行業配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。