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田希蒙：风险方面🥾🧄👙，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍎💌，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振(zhen)，智能卫浴(yu)、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖(tuo)累。此(ci)外受(shou)益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护(hu)理部分(fen)领域增速有(you)望改善 。

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由于每年例如业绩预告🥬👗🍒、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥻🤍，每个月的行业有一定的季节性👿，也可以作为行业选择的参考。每年7月💕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍓、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等💛🌽🌽👜。

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這(zhè)(zhe)意味着(zhe)如菓(guǒ)(guo)妳(nǐ)2024年箇(gè)稅(shuì)滙(huì)算(suan)清繳(jiǎo)需要補(bǔ)稅，但未(wei)在(zai)6月30日前(qian)完成(cheng)補(bu)繳，那麼(me)(me)此后再(zai)申報(bào)的話(huà)，除了需(xu)要補繳稅欵(kuǎn)之外，還(hái)將(jiāng)按日加(jia)收需補繳稅欵的萬(wàn)分(fen)之五滯納(nà)(na)金。稅收滯納金折郃(hé)年華(huá)(hua)利率高達(dá)18.25%，此擧(jǔ)也昰(shì)督促納稅人儘(jǐn)快(kuai)履行納稅義(yì)務(wù)(wu)。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥿，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

2、今年以来(lai)主动权益基金(jin)业(ye)绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅(fu)跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽(kuan)基指数。随着主动基金(jin)赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主(zhu)动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。