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墨(mo)柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种(zhong)“最有可能的(de)逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充(chong)好。“这与(yu)无序的(de)‘内卷’竞争有关。为了压缩成本，厂商(shang)冒险使用一些更(geng)便(bian)宜(yi)的、含有杂质的正极材(cai)料(liao)，这样就会导致(zhi)电芯更(geng)容易过热，进而造成(cheng)电芯产品不合格。这样虽然节约了成本，但也挑战了安(an)全底线。”墨柯说。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性(xing)超市场预期。但当前(qian)阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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流动性1500股票池中🍈👗，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👘🍍🥑😻、单季度净利润同比增长率 (2.09%)💕🩲💕💯、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总(zong)资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润(run)同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大(da)幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大(da)幅攀陞(sheng)；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦(jie)段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的(de)資金驅動的特徴。