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今年以來(lái)，銀(yín)(yin)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至(zhi)6月26日，銀(yin)行ETF（512800）標(biāo)的(de)指數(shù)中(zhong)證銀(yin)行指數(shu)纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二(er)級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指(zhi)數(shu)、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但(dan)在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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4、策略(lve)：上半年供给增(zeng)幅明显(xian)，但外循环对内(nei)需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结(jie)构可能会发生改变(bian)，但总量上仍有支撑，并且(qie)新增产能(neng)已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽(sui)在高位但增幅(fu)有限，因此供需矛盾并不突出，总(zong)库存缓慢下降，价格中枢随(sui)成本变(bian)化而移动。

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