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⚑风格与行业配置思路：风格方面👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥝💌💟，第一🤍🍅，从历史来看👠🌽🍏，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优。第二💞🍊💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👜🥥🌽，对短期市场或有扰动🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化😈🩱🍈。第四😡🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😠🍓🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾。行业选择层面，展望7月份🥭🩱💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑👞👄。我们参考工业企业盈利🥿😠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞。结合中观景气👚🍑、盈利能力🤬💕👿、筹码分布、估值👜👞👠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍆🍄🍒👿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🩳🥬、小金属）、计算机等🍅💌。赛道选择层面🩱👿😈👝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💗💓、国产算力🍇🍊😈、非银金融🥑🍑🍄、国防军工、创新药👢。

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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公(gong)司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼(yan)鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産品可髮揮控製、感應、無(wu)線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會上就“公司在 AI眼(yan)鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技(ji)術可以(yi)用于具(ju)備(bei)顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目(mu)前(qian)公司(si)配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品(pin)定(ding)位(wei)提供解決(jué)(jue)方(fang)案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👛🤬👙🤍。文中指数成份股仅作展示💔🍌💋，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🧄。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🩲、预测💝、图表、指标🧡💯、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥦，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🧡🥬👜、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💯🩱💋。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👡🩰💌🍉，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍎👿。

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1、尽管出售集团在2024年报告了除税后溢利为5亿元🥻🍉🍇🍓，但剔除一次性收益后，实际仍出现除税后亏损🍓，显示出其经营压力。因此，出售此次资产将有助于公司集中资源于更高增长的业务领域，特别是在印尼的煤炭业务。

2、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费(fei)回暖，生鲜乳(ru)价格同(tong)比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善(shan)趋(qu)势，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月(yue)家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产(chan)消(xiao)费偏弱的背景(jing)下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同(tong)比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明显(xian)修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受(shou)益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望(wang)改善 。