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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间👠，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🍍🌽，反弹逢高空为主。

2、相比(bi)2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和(he)消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型(xing)机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市(shi)场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。