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整体看🍅🍅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👢🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱、光学光电子💯🩳、消费电子🥑、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓👚🍋👡💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🥕🤍🍆，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏🍉🥭💌👠、自动化设备等😻🥒；3）消费服务领域👝🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍄、农副产品👙💌💕、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍄🧅；此外贵金属💞、燃气👝、电力、农化制品💖🍒🤬🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿🥻🍎，叠加供给刚性或受限💖🍏，中报业绩有望边际改善😠💘🍋。

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從(cóng)中信一級(jí)(ji)行業(yè)來(lái)看，本(ben)週漲(zhǎng)幅最高(gao)的前5大行業依次爲(wèi)綜(zong)郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級行業中振幅最(zui)高的前5大行業(ye)依次(ci)爲綜郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非銀行金(jin)螎、國防(fang)軍工(gong)。

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谈及(ji)下阶段货币政策的主要思路，二季度货(huo)币(bi)政(zheng)策例会建议加大货(huo)币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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结(jie)合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业(ye)供需改(gai)善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消(xiao)费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信(xin)创与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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