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6月份景气较高的领域主要集中在资源品😈🍒🥥💌、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗💌，公用事业燃气价格上行。

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前海开源基金首席经济学家杨德龙表示🩳🥥🍓💔，对于规模较大的基金而言🩳😠，及时分红可以起到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引力。由于部分ETF规模超千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募基金也有望在盈利后及时分红。

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那么此时，市场选择的共性特征🩰，就是在那个时代盈利增速相对较高🥾，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💗🥭🧡。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥥💌🥻，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期😻😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱💝😈👚。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈。上半年🍄💓🥒💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻👄🩰，进一步积累了今年的赚钱效应🤍，这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💟🍅🩱。

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