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上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭(jie)榜(bang)。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月(yue)29日，年内公募(mu)基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券(quan)型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前(qian)十名来(lai)看，则有(you)七席由权(quan)益类ETF包揽，且前三名均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红(hong)总额登顶分(fen)红榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪录。有(you)业(ye)内人士指出，下(xia)半(ban)年(nian)公募(mu)基金分红热情有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也需要注(zhu)意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险(xian)因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全(quan)面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震(zhen)荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全国各(ge)地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度(du)开始盈(ying)利快速(su)上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上(shang)行。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时💔，说明指标正在上行🩳🩱，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥬👡😠，对市场持中性态度。

2、具体来(lai)看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新(xin)能源(yuan)车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉(la)Optimus量(liang)产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期(qi)业绩有望(wang)延续较快增长。