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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下(xia)达。6月(yue)24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会(hui)等六部门联合(he)印发《关于金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消(xiao)费能力、扩(kuo)大(da)消费领域金融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化(hua)消费环(huan)境和政策支撑(cheng)保障等六(liu)个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调(diao)要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求(qiu)。同日，国家(jia)发(fa)展(zhan)改革委等五(wu)部门发布《关于(yu)打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措(cuo)施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分(fen)领域。挖掘地方特色(se)美食资源，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地(di)制宜(yi)打造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促(cu)消费政策。

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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动(dong)金价持续上涨(zhang)，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡、政策基调积极🍄🥭、各类主题机会活跃👜🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💓。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥿🥻，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💔🍎👛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👛🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒💋🍈，更重要的是2014年二季度🍒🍌，房地产政策明显转向积极🤬🍊👅🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢👿🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍓🤬🍊👘🍄。

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从“风腐一体”到“风腐同查”💞👄，再到“风腐同查同治”💘🧄💌，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变🌽🍆🎒👝🥭。

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2、我们以(yi)股东大会(hui)公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多(duo)角度解析(xi)定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）