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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下🍓👗👄🍑🧡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🤍，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算👗🎒💓🍆🍌，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥭🍉，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👛🥕，而铜“博士”与全球经济息息相关🍎🥭，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👘；三是💖，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💔💝🤍，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍌，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👙💓🥔🩰，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👜💝。

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从去年三季(ji)度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以(yi)来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混(hun)合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断(duan)积累(lei)。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持(chi)续(xu)流入的状态。也就意味(wei)着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就有可(ke)能会进入到牛(niu)市第二阶段，引发增量资金(jin)的正(zheng)反馈，从而使得指数进一(yi)步的加速上涨。

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1、值得一提的是🍋，近几年来，公司重视研发投入👠💛💛。截至2022年、2023年及2024年年度🍆，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、截至(zhi)2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基(ji)指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位(wei)數(shu)“安全”等級(ji)。