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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦👚，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔👿，资产荒趋势依然存在。上半年👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🧅🥾🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡💋💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊👘。

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首先从估值(zhi)角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商(shang)银行、成都银行外，其余均仍(reng)处于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价(jia)比(bi)依(yi)旧凸显。

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许廷全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受(shou)到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回(hui)暖。

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2、目前还不清(qing)楚**希望达成的贸易协议会有(you)多全(quan)面。特朗普(pu)吹捧的与英国达成的协议虽(sui)号称全面，但仍有关键问(wen)题未解决；而最近(jin)与中国签(qian)署的协议在芬太尼走私(si)以及美国出口商进入中(zhong)国市场(chang)等问题上也留(liu)下了诸多疑问。