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在本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个(ge)月市值(zhi)飙涨180亿元(yuan)，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元(yuan)）销量大增。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数(shu)据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2、对比过去2年(nian)7月政(zheng)治局会议和4月(yue)政治局(ju)会(hui)议(yi)的表态来看(kan)，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前(qian)出口、地(di)产均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局(ju)会议对经济工作的基调有望(wang)更(geng)加积极(ji)。