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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且(qie)6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的(de)滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预(yu)期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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日前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季(ji)度例會。會議(yì)提(ti)齣(chū)，要(yao)實(shí)施好適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣政筴(ce)，加(jia)強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)(jie)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)(shuang)重功能，加大(da)貨幣財(cái)政政(zheng)筴(ce)協(xié)(xie)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增(zeng)長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。

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中游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱(qu)动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业绩(ji)有(you)望(wang)改善。

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1、（1）供应上看🍄🥻，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙🩲🍊、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临😡👚，且有新产能投放🥻，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大💌💝🩱🧡🥝，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🎒。

2、那么此时，市场选择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行(xing)业和(he)赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的(de)方向一定是当时空(kong)间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资(zi)。