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4、库存：上半年(nian)尿素企业库存维持同比最高或次高(gao)位波动(dong)，2-3月企(qi)业去库明显，4-6月反季(ji)节性累库，库存季节性规律有(you)所(suo)减弱。下(xia)半年在产能进一步提升、内需力(li)度减弱的背景下企业库存压力(li)仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现(xian)，则企业库(ku)存有(you)望向港口或中下游转移。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💞🍄🩰🥿，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🥿😈💛🥭，风险溢价随弱美元回摆💯🥾，难言泡沫化🍆😈🥾🩰👗。

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大摩分析师们指出🍋👝，尽管不确定性仍然很高👘🍆🍋，他们的预测也有可能是错误的🩳🥿，但他们认为🍑🍎，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍉🥑。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

2、港(gang)股(gu)。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險(xian)，短期或維(wéi)持震盪(dàng)(dang)。目前(qian)港幣(bì)兌(duì)美元(yuan)仍在7.85左(zuo)右低位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方(fang)麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢推(tui)進(jìn)(jin)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註。