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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也(ye)可(ke)以通过汇总头部基金披(pi)露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对(dui)低频且数据(ju)公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十(shi)分吻合，相反(fan)运输、保(bao)险与公用事业等板块则减(jian)持较多。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对(dui)均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥕🍄🍉，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍒🍈。