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展望7月🧄💘，市场可能会呈现指数突破上行🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡😈🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿😈，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技🥿💝💗🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平👠👞，资产荒趋势依然存在。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑👛💕🍎，这为指数后续突破上行👝🩳🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🤬👛👢💘。

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而在(zai)国内方面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧(ju)了(le)对经济下(xia)行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商(shang)品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年(nian)新房销售增速进一步(bu)下滑的可能性。

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1、市场最为(wei)关注的是本周四将公布的美国6月非农就(jiu)业数据。市场普遍预计，美国6月非农(nong)就业人数将较上个月有所(suo)下降，失业率(lv)可(ke)能将(jiang)小幅(fu)上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长(zhang)放缓和失业率上升(sheng)等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份(fen)非农数据将推高美联储的降息(xi)预期。另外，美(mei)国6月ISM制造业PMI数据也(ye)将在本周公布，此前的数据显示，美国5月(yue)ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指(zhi)数(shu)均创新低。市场将评估(gu)特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈🍄🍌🍈，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👢，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。