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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定🍉💟。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖👅💘💞💋、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。

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1、供应：低利润甚至亏损(sun)状态(tai)下，1-5月硅铁(tie)供应(ying)量(liang)仍同比增加，近期维(wei)持稳定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也(ye)有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比(bi)增加12.3万(wan)吨，增幅为5.7%，亏损状态下(xia)产量仍同比增(zeng)加。当前硅铁周产量约9.75万(wan)吨，环(huan)比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价(jia)格驱动逐渐减弱。

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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨(dun)产能上限、持续的“以旧(jiu)换(huan)新”补(bu)贴、强劲的电网投(tou)资、电(dian)动车销售增长(zhang)以(yi)及(ji)中美贸易谈判转(zhuan)暖带来的出口预期改善(shan)所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月(yue)下旬起，表观需(xu)求(qiu)增长已出现逐步(bu)放(fang)缓(huan)。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推(tui)动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的(de)8%）、以及“以旧换新”政(zheng)策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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东兴证券指出，我国化工(gong)行业景气有望底部回(hui)暖，行业供(gong)需格局预期改善(shan)。2025年上(shang)半年(nian)，化工品价格指数小幅震荡(dang)下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看(kan)，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及(ji)高頻(pín)(pin)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改(gai)善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中(zhong)報業(ye)績有(you)朢邊際改善。

2、从对价值投(tou)资的(de)理解(jie)上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公(gong)司就是买公司未来现(xian)金流(liu)的(de)折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说(shuo)法，其实都是(shi)在讨论如何来(lai)确定这个未来的现金流折(zhe)现到底大概会(hui)有多少的问题。我们的不同点主要会体现在能(neng)力圈的不同，每个(ge)人(ren)懂的东西都不同。当然(ran)，能力圈的差距也是有的(de)，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。