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行业配置层面🍍，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🩱🥬😠🥥，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💛🥦🥥，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍄，善用赔率思维🤍🧅🎒，等待胜率催化；同时😻🩳😈，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块(kuai)逆(ni)市拉升，反映化工板块(kuai)整体走势的化工ETF（516020）开(kai)盘(pan)后震荡走高，盘中场(chang)内价格(ge)最高涨幅(fu)达到1.17%，午后略有回落，截至(zhi)收盘(pan)，涨0.67%。

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