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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🍌👅💗，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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在交付情况方面，四维智联交出了(le)一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公(gong)司(si)累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化(hua)解决方案超155万套，其智(zhi)能座舱解(jie)决方案被国(guo)内约250家整车厂中的约20%采用。

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云知声（09678）首挂上市(shi)，公告显示，每股定价205港元，共发行156.10万股(gu)股份，每手20股，所得款项净额(e)约2.06亿港元。截至发稿，股价微涨0.98%，现报(bao)207港元，成(cheng)交额5782.67万港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌🥦。具体来说，第一🥻💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥔💯💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🍊👞🍏🥕，对短期市场或有扰动👄🍓。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍒👢。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥥💔，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧄🩱👄👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗🍄🩱💛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍑。结合中观景气🥭🥾👘💟、盈利能力👙🩱👚😈、筹码分布、估值、交易🍍🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度💟🥥，本期推荐关注电子（半导体）💘🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩲、国防军工🍏😈、有色金属（工业金属、贵金属😻💌🤍、小金属）😠、计算机等😡🥕。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿💗💌、国产算力👢、非银金融💕💔🍏、国防军工🥕🥕、创新药🥭。

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1、目标明确：再回到目标日期基金💞🍑🍓🍉。美国人喜欢这类基金，我也一样🥬💯😈。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🩳🍊。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%🥕👅🍑👚🍆，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%💓🩲👿。