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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🩰，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主💟🥒🤬，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🍆。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此🍆，下半年尿素消费增速将明显回落👢🥕，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🌽，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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上周五，在中东局势缓和和降息预期的推动下，道指大涨超400点🍒👡，纳指、标普双双创下历史新高，同时10年期美债收益率大幅下行10个基点😡🍆🩲。

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有券商人士分析称，此次(ci)直接收购福可喜玛(ma)控股权，意味着仕佳光子将进一步强化(hua)对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升(sheng)，光纤链接(jie)需求旺盛，带动MPO高密(mi)度光纤连接(jie)器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的(de)核心(xin)构(gou)造元素，其需求也呈现快速增长。

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据媒体报道，香港虚拟资产业务反响持续热烈，持牌金融机构也被特别关注😡🩳👘。据***息及记者了解到，天风国际证券的证券交易牌照已升级为可提供虚拟资产交易服务🥦。目前香港地区的虚拟资产业务活动由香港证监会监管，涉及货币支付的领域，如稳定币🥭、数码港币🍄🍄👢🥦，则由香港金管局监管。

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1、4🥦👡、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🍑🥑，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季👘🥿🍓，但同比增长有限🥔💝，外需受印度BIS延后的影响🥿，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🧅，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显💔💘👗，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🥭🍉，套利和套保空间在收窄🍅👠，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💗👛💋，由于出口驱动减弱👚😡，生产端增速放缓🍇，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷👗👘🍊，中报业绩增速可能阶段性放缓🍆💘💕，但仍有部分领域业绩有望改善。