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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👚🍓👗，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥔💖、黄金首饰🧅🩲👡👞、国潮品牌等；三是高股息资产🥻💖，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🎒🥔👛🍑；四是事件驱动型的投资机会🍋💕，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍑🤬🎒，或阶段性增配黄金类防御性资产👙🍈🍄；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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Wind数据显示，截至6月27日👙🍍，A股两融余额报18394.33亿元，融资余额报18274.60元。上周A股市场融资余额增加265.12亿元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关(guan)注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥥。从分红榜来看，公开数据显示👿🍌👘，截至6月29日🍎🤬💌🍑，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🧅👅👢💕，较2024年上半年增长超三成。其中🥥🥔🥝🍍，债券型基金仍是分红“主力军”🍎，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🍑🥦🧅，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中💝🍌💯，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥕💓👗🧡，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续🍑👢👞👅😠，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥾🥥🍊👘。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作👜，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🤍👢🍓，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🩰、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍈。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排👝🍎，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务👗，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💞🍎🍇。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍄😡，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥿🍉。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👅👘😡。