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虽然(ran)本轮非银流动性(xing)的增长规模接近2014年~2015年，但(dan)与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民(min)存款搬家至非银(yin)机构的规模约为6.2万亿，而银(yin)行体系向非银机构投(tou)放(fang)资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行(xing)体系投(tou)放规模约3.4万亿。因此大的宏观(guan)交易逻(luo)辑上(shang)，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻(luo)辑。

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