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据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示🍍🩲🥬🥒🍅，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职👛🎒💌。

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加拿大计划征收的数字税是一家公司在一个日历年度内从加(jia)拿大用户处获得的数字服务收入超过 2，000 万美元的 3%，支付时间追溯到(dao) 2022 年。这将影(ying)响美国科技公司(si)，包括亚(ya)马逊、Meta、Alphabet旗下的谷歌和苹果等。

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摩根大通的衍生(sheng)品策略师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告(gao)中(zhong)建(jian)议进行股票与石油的(de)混合交易，他们表示(shi)，若中东紧张(zhang)局势再度升级，原(yuan)油价格可(ke)能(neng)会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能(neng)在(zai)更长时间内保持高位，股市可能会(hui)下跌。尽管这两类资产(chan)近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会(hui)转为负相关。

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后续如何演绎👙🩲？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥒💝👅🥬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛💔😈🍄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥬💕💕👝，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩳💋🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘🍈🥔；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌，更多采取观望、被动跟随策略🤍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥦💖、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、关税锚转向美债锚🥾🥻，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变💛💖👝🍊，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💞，美国例外论弱化背景下💖🧄，下半年有望重新演绎东升西落🥒👅💝🍇。其二🩲👙，伴随降准降息🍇💋💌🍏、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市👿。

2、1）新质(zhi)生产力：工信(xin)部等部门对人工智能整体产(chan)业链(lian)上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日(ri)，工业和信息化部发布《算力互联(lian)互通行动计划》，提出到2026年构建完备(bei)的算力互联互通标准(zhun)体系，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标(biao)准化互联，打造(zao)“算力(li)互联网(wang)”新格局。该计划聚焦设(she)施互联(lian)、资源互用、业务互通与应用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力平台，支撑超算互(hu)联网和中国算力网(wang)标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发(fa)布《关(guan)于开展智能养老(lao)服务机(ji)器(qi)人结对攻关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应(ying)用试点计划。地(di)方上，6月(yue)3日，上海市经济和(he)信息化委员会(hui)组织2025年上海市促进(jin)产(chan)业高质量发展（工业服务业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数(shu)据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬(ying)件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人(ren)产(chan)业联盟将成立，意味(wei)着产业链(lian)整合和技术(shu)攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新(xin)高地(di)建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的(de)发展注入强大(da)动(dong)力。