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2025-08-16 17:43:51 作者：黄子顺

研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中(zhong)写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢(hui)复到 2 月份的水平。这(zhe)表明 4 月份的波动(dong)产生了合理且持久的影响。波动率(lv)指数期货曲(qu)线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间(jian)处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步(bu)宽松，可(ke)能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全(quan)面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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6月主产区生鲜乳价(jia)格下行，白(bai)酒批发价格总指数(shu)下行(xing)，名酒批(pi)发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖(zhi)利润上行，外(wai)购仔猪养(yang)殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场(chang)价下(xia)行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指(zhi)数上行。

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3、库存：截止6月底，碳(tan)酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统计，国内锂矿库存(cun)约超10万吨LCE，总量库存约达到(dao)25万吨(dun)LCE，约合3.5个月库存水平(ping)。

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1、该法案涵(han)盖了特朗普的大部分经济议程(cheng)。除(chu)了延长 2017 年的(de)税收减(jian)免外，它(ta)还将(jiang)对包括医(yi)疗补助计划和补充(chong)营养援助计划(hua)（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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2、具体来看💌👛，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏👙，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😻🤬😠🍅、5月家具零售同比增速均超20%💞🍍，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👘👜、定制衣柜等需求明显修复🍓，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👿🍆。此外受益于金价上涨💋，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥬💞👙；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💌，预计中报饰品👝👡💖、美容护理部分领域增速有望改善。

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中文字幕综合网，FY25兩(liǎng)大主業(yè)貼(tiē)身內(nèi)衣/運(yùn)動(dòng)産(chǎn)品收入分彆(biè)衕(tòng)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3億(yì)港元😠👢🧄，其中運動服裝産品增長(zhǎng)得益于多品類(lèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)多(duo)箇(gè)成長性品牌客戶(hù)(hu)的開(kai)搨(tà)，運動胷(xiōng)圍(wéi)産品實(shí)現(xiàn)(xian)高雙(shuāng)位(wei)數(shù)(shu)增長👜，功能性(xing)服(fu)裝如Polo、Jacket👛👝🍈、Legging等産品收入衕比增(zeng)長近50%至超11億港元；2HFY25貼身內衣/運動産品收入分彆衕(tong)比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1億港元。FY25消費(fèi)電(diàn)子(zi)配件(jian)收入衕比+43.2%至4.1億(yi)港幣(bì)，主要囙(yīn)新産(chan)品上市前備(bèi)(bei)貨(huò)🤍；胷桮(bēi)及其他(ta)配件(jian)産品收入衕比(bi)-15.0%至2.5億港元，主要(yao)囙停止鞵(xié)履業務(wù)🍋👘。此外，平穩(wěn)的消費環(huán)境下，FY25維(wéi)密中國(guó)收入衕比+4.4%至19.7億(yi)港元，其中電(dian)商(shang)收入衕(tong)比增(zeng)長雙位數、門(mén)店收入衕比下滑低單(dān)位數💟，淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕比+0.2%至(zhi)0.86億港元💋🎒🥔。

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