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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外👢👅👅，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、供应端：2025/26年度国内(nei)棉花丰产预期(qi)较强，美棉产(chan)量预(yu)期同比基本持(chi)平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花产量与去年同比相差不大。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转(zhuan)变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的(de)关键，一是在价差扭曲下(xia)，国(guo)内进口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局(ju)下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚(yi)仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超(chao)额利润，激励铜矿产出的(de)同(tong)时，但(dan)也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化会(hui)不(bu)会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容(rong)忽视，主(zhu)要在于美(mei)铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高溢价(jia)？高溢价(jia)源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价(jia)的消失(shi)，美232调(diao)查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国(guo)内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进(jin)口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本(ben)身(shen)也是需求阶段性减弱(ruo)，不接(jie)受高价位的表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给(gei)支(zhi)撑的(de)局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽幅震荡(dang)局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪(hu)铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬(xun)前后(hou)，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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2、黃(huáng)仁勳(xūn)于今年3月製定了10b5-1交易計(jì)劃(huà)，擬(nǐ)在2025年內(nèi)總共減(jiǎn)持600萬(wàn)股英偉(wěi)達(dá)股票。截至目前，黃仁勳仍持有超過(guò)9億(yì)股英偉達股票，佔(zhàn)英偉達總股份(fen)的近4%。