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首先🩱🍄👡，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点🍒💞💓💟🍈。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力。再次，及时、得当与合理的宏观政策🍓🍋，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革💕，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数(shu)过往业(ye)绩不预示未来表现。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💖💌🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬💋😡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌🎒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚😠，市场风险偏好整体回暖👄🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、2025年1—6月🥬🥾💖，公司营业收入预计为6.15亿元🍒👿，同比增长29.09%💟；净利润预计为7820.61万元🍉🥦😡🥾，同比增长4.11%💗💯🧅。